미국 S&P 500 이란? S&P 500 수익률, 종목 구성
S&P 500
S&P 500은 대형주 미국 주식 시장을 평가하는 데 가장 우수한 단일 지표로 널리 인정받으며, 운용자산 기준으로 세계에서 가장 많이 추종되는 지수입니다.
S&P 500은 미국 주식 시장에 상장된 대표적인 500개의 선도 기업들이 포함되어 있고, 미국 주식시장 시가총액의 약 80%를 차지합니다.
500개 기업 선정 방식
500 기업의 산정 방식은 미국 거래소에서 거래 가능한 유동주식 기준으로, 대형주(Large-cap) 수준의 시가총액, 유동성, 거래 가능한 주식의 양, 재무 건전성과 수익성, 다양한 산업의 섹터(GICS ®)의 균형을 맞추어 선정하여, 미국 주식 시장의 대표성을 갖도록 설계됩니다.
참고 : GICS ®(글로벌 산업 분류 기준) : 총 11개 분야로 산업을 나누는 체계이며, 분야는 정보기술(IT), 헬스케어, 금융, 임의소비재, 통신서비스, 산업재, 필수소비재, 에너지, 유틸리티, 부동산, 소재 등 기업을 주요 사업 활동에 따라 섹터와 산업으로 나누는 체계
500 기업의 산정주기는 정기적으로 검토하는 방식 대신, 필요에 따라 지속적으로 검토한다고 한다.
S&P Global 사이트에서 그러한 구성종목 변경 발표를 확인할 수 있으며, 최근에는 9월 6일, 9월 24일, 12월 6일에 구성종목이 변경되었다.
일례로, 2024년 9월 23일 변경 발표 내용을 보면, 3가지 종목이 편입과 편출되었고, 그중에는 팔란티어가 있었다.
S&P 500을 통해 본 미국 산업의 변화
S&P 500의 종목의 변화를 통해서 미국 산업의 변화를 볼 수 있다.
10년 간격으로 S&P 500의 가장 큰 5개 구성 종목을 보면,
1993년 GE, 엑손모빌, AT&T, 코카콜라, 월마트에서
2023년 애플, 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아, 알파벳으로 변화했다.
또한, S&P 500 지수의 GICS(글로벌 산업 분류 기준) 섹터 비중 변화를 보면, 정보기술(IT) 기업의 중요성이 증가하고, 산업재 및 에너지 기업의 비중은 줄어든 것을 확인할 수 있다.
2024년 11월 기준, S&P 500 섹터에서 각 산업의 비중
2024년 11월 기준, 상위 10개의 종목
S&P 500과 관련한 흥미로운 수치
S&P 500는 1957년 3월 4일 출범 이후 2023년 3월까지 다음과 같은 기록이 있다.
- 연평균 7%의 수익률을 기록
- 역사상 12번의 약세장 경험(주황색 Bear Markets)
- 12번의 약세장 동안 평균 고점에서 저점까지 약 -33% 하락
- 12번의 약세장은 평균적으로 약 13개월 만에 회복
- 상승장은 평균적으로 약 5년 동안 지속되며, 이 기간 동안 약 160%의 성과를 기록
S&P 500지수 관련 미국의 ETF
S&P 500 지수를 추종하는 ETF는 다양한 투자 기관에서 출시되었으며, 대표적으로 다음과 같은 주요 펀드가 있다
- SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust): State Street Global Advisors가 운용하며, 가장 오래된 S&P 500 지수 추종 ETF
- VOO (Vanguard S&P 500 ETF): Vanguard에서 운용
- IVV (iShares Core S&P 500 ETF): BlackRock에서 운용
이 외에도 S&P 500 지수를 기반으로 설계된 ETF는 기본 지수를 추종하는 것 외에 2배, 3배의 레버리지 성장이나 역성장을 목표로 하는 다양한 전략적 상품도 존재한다.
다음은 S&P Global 사이트에서 가져온, 미국에 상장된 S&P 500 관련 ETP
이 글은 정보 제공을 목적으로 하며,
투자 결정은 개인의 책임으로 이루어져야 합니다.